Como Importar Documentos e Dividas de Clientes
No programa de faturação Bill poderá importar documentos e divida de clientes de outras plataformas. Para isso poderá utilizar o ficheiro SAF-T exportado de outro programa.
Primeiro deverá começar o processo de importação dos documentos. Para isso clique no botão “Configurações” do lado direito e posteriormente clique em “Importar” no menu do lado direito. Nesta página deverá selecionar “Documentos” (botão azul) e selecione os ficheiros SAF-T que deseja importar. (selecione por ordem cronológica).
Os documentos poderão demorar até 15 minutos a ser importados (ao importar os documentos o Bill irá importar também os produtos e clientes presentes nestes documentos). Quando importados poderá aceder a esses documentos em:
Relatórios (menu topo) >> Documentos Importados
No topo tem uma caixa que permite filtrar (ou não) e exportar o documento de conta corrente. Que é um ficheiro CSV com os totais em aberto por cliente. Para verificar se estão correctos.
Na parte inferior tem dois botões um para exportar um CSV com todos os documentos em aberto e outro para importar um CSV de modo a acertar valores em aberto. O jeito mais simples de acertar as contas é exportar o CSV e editar os valores em divida que estejam erradas. Se quiser fechar um documento basta colocar valor em divida a zero. Por fim salvar e importar o documento.
E por fim tem também a listagem de todos os documentos importados podendo também se desejar alterar os valores em aberto individualmente.