Uma fatura proforma é um documento que é entregue ao cliente com uma estimativa do preço de um produto ou serviço. Apesar de ter fatura no nome, este documento não é uma fatura no entanto poderá ser convertido em fatura caso o negocio se concretize.
Os dois documentos são identicos e em grande parte dos casos as empresas acabam por usar um ou outro sem conhecer a diferença. No caso da fatura proforma, esta é focada para venda de produtos enquanto que os orçamentos é focado na venda de serviços.
O bill.pt irá ajuda-lo a criar orçamentos em minutos. Primeiro abra o bill e visite a página Orçamentos clicando no menu do topo do website. Nesta página terá acesso aos documentos já emitidos assim como a opção de criar novos documentos deste tipo.
Depois deverá selecionar a opção “+ Fatura Pro-Forma” para dar inicio à criação de uma fatura proforma. Como qualquer documento o primeiro passo é sempre escolher o cliente (contato). Poderá faze-lo escrevendo o seu nome ou NIF na caixa de pesquisa para o efeito.
Se for um novo cliente apenas deverá escrever o nome e carregar no botão “+” no fim da caixa de pesquisa para adicionar um novo cliente. Assim que terminar a configuração do novo cliente clique em Guardar e irá voltar automáticamente à sua fatura proforma.
Após o cliente selecionado terá de adicionar os produtos que fazem parte deste documento, respectivos preços e quantidades.
Por fim bastará finalizar o documento carregando no botão “Finalizar”. Se tudo estiver correcto o seu documento será gerado e poderá imprimir o mesmo para dar ao seu cliente.
Se o negocio se concretizar o Bill permite que transforme esta fatura proforma em fatura de uma forma bastante simples. Bastando abri a fatura proforma e depois clicar no botão do lado direito “converter” e por fim selecionar a opção “Fatura ou Fatura Recibo”. Esta conversão poderá ser total ou parcial.
Sim a fatura proforma, assim como orçamentos e notas de encomenda são documentos exportados no SAF-T segundo a Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro de 2016 que torna isto obrigatório desde 1 de Julho de 2017.