Configuração Bill.pt com WooCommerce
Para faturar na sua loja online poderá utilizar a API do Bill graças ao nosso plugin para WordPress compativel com o WooCommerce.
O primeiro passo para começar a faturar na sua loja online será instalar a versão mais actualizada do nosso plugin. Poderá fazer download do mesmo no repositório oficial ou fazendo a pesquisa dentro do próprio wordpress como mostra a imagem.
Depois de instalado o plugin entre na sua conta do Bill e verifique se o utilizador que pretende usar para faturar tem acesso à API. Para isso visite no Bill: Configurações / Utilizadores e Edite o utilizador que deseja dar acesso à API selecionando e salvando a opção para o efeito.
Depois disto poderá voltar ao seu WordPress e começar a configuração do plugin acedendo ao menu na barra lateral com o nome Bill. Primeira configuração necessária é obter o seu token de modo a poder comunicar com o Bill.pt. Para fazer isso coloque o seu e-mail e password e carregue em Get Token ou Obter token.
Depois disto verá a confirmação do OK. Se não tiver ok verifique a sua password ou tenha a certeza que activou a API para o seu utilizador.
Depois deverá fazer update a todas as opções da BD. Isto é essencial para o wordpress mostrar por exemplo as series e lojas que já tem criadas na sua conta.
Quando adicionar novas series ou lojas por exemplo deverá carregar no botão update. O processo é bastante rápido e regra geral raramente será utilizado.
Depois da base de dados actualizada o terceiro e último passo da configuração é selecionar as opções por defeito. As opções por defeito ajudam a criar os documentos mais rápidamente no entanto poderá modificar algumas destas opções durante a criação do documento se assim o desejar.
Começando de cima para baixo deverá deixar as duas primeiras opções com a opção por defeito a menos que saiba o que está a fazer.
Serie: Qual a serie que será usada por defeito nos seus documentos.
Loja: Qual a loja/armazem que estará selecionada por defeito nos seus documentos.
Código Portes de Envio: Se utiliza portes de envio e já tem um item no bill criado para esse efeito deverá colocar o código desse mesmo item para fazer a relação entre os dois. Caso contrário um será criado pelo plugin de forma automática.
Motivo Isenção: Se vende produtos com isenção de IVA selecione o motivo de isenção por defeito.
Unidade Medida: Unidade de medida usada nos seus produtos por defeito.
Método Pagamento: Qual o método de pagamento atribuido ao documento por defeito.
Método Expedição: Qual o método de expedição atribuido ao documento por defeito.
Envio por e-mail: Pretende o envio autómatico dos documentos finalizados para o e-mail do cliente?
Assim que configurado poderá emitir, orçamentos, guias, faturas e recibos usando o seu WordPress e o Bill. Para isso visite as suas encomendas em WooCommerce / Orders:
Abra a encomenda e passe o seu Status / Estado para em processamento. Para mudar o seu estado abra a encomenda e poderá poderá o estado do lado esquerdo por baixo das informações principais da encomenda.
Depois de mudar o estado e carregar update verá automaticamente na barra laterál a direita uma nova opção para Ver / Gerar Documento.
Carregando no botão será mostrada a lista de documentos. Os mais recentes estão sempre em cima e poderá ver qual o ID da encomenda na primeira coluna da tabela.
Poderá então emitir documentos lembrando que os documentos deverão ser emitidos numa ordem correcta. Por exemplo:
Se emitir uma guia de transporte já não poderá emitir um orçamento dessa mesma encomenda. (visto que o orçamento é convertido em guia de transporte e não o contrário).
Clique no botão na azul da coluna do tipo de documento que deseja criar para dar inicio ao processo de criação do documento.
O processo de criação do documento é bastante simples bastando preencher alguns dados. Por exemplo se souber o NIF do cliente poderá preencher o mesmo caso este não o tenha feito e a morada do mesmo. Se o cliente já existir no bill poderá associar o mesmo pelo código no entanto se o NIF existir será o suficiente para que essa referencia seja feita de modo automático.
O mesmo para os produtos. Se o código SKU do woocommerce não for igual ao código do Bill os produtos serão automáticamente criados no bill.
No entanto se os produtos já existirem poderá fazer essa referência ao código do bill na criação do documento ou editando os seus produtos e trocando os códigos SKU no woocommerce.
Poderá também escolher motivos de isenção e taxas de IVA e uma moeda estrangeira para o documento. Lembrando que os documentos e preços são sempre emitidos em EURO, podendo no entanto fazer referência a uma moeda estrangeira e respectivo cambio na linha dos totais do documento.
Por fim poderá finalizar o documento ou guardar como rascunho. Se guardar como rascunho o documento ficará a espera no bill para ser finalizado.
Se finalizar poderá fazer download do documento e enviar o mesmo por e-mail para o seu cliente.