Um orçamento é um documento em que é apresentado um valor por serviço(s) ou produto(s) a um cliente. Este documento poderá no futuro ser transformado numa fatura caso o negócio seja concretizado.
O processo de criação de um Orçamento é bastante simples, podendo ser finalizado em apenas 3 passos.
Primeiro visite o menu Faturas no topo do site e de seguida poderá ver no menu do seu lado direito as opções para criar uma novo orçamento ou fatura pro forma.
O passo seguinte como sempre é a escolha do cliente (contato) bastante para isso inserir o seu nome, nif ou código de cliente. Se o cliente for novo no sistema podemos então introduzir o mesmo escrevendo o seu nome e carregando no botão com o simbolo + que está presente depois do campo de escrita.
Depois de selecionado o cliente falta apenas selecionar os produtos. O processo é identico ao de selecionar o cliente. Bastando escrever o nome do produto, ou o seu código para fazer a seleção. Se se tratar de um novo produto bastará escrever o nome e carregar no botão +.
Se desejar importar linhas de um documento já criado. Exemplo orçamento ou guia de transporte poderá fazer isso carregando no botão converter.
Por fim basta carregar no botão finalizar documento.