Como criar um Orçamento
O que é um Orçamento?
Um documento de orçamento dado a um cliente é uma comunicação formal que fornece ao cliente uma estimativa dos custos envolvidos na prestação de produtos ou serviços específicos. Esse tipo de documento é frequentemente emitido por empresas ou prestadores de serviços antes de realizar um trabalho ou fornecer um produto, a fim de informar ao cliente quanto ele pode esperar pagar pelo que está sendo oferecido.
O documento de orçamento para um cliente geralmente inclui as seguintes informações:
Descrição Detalhada: Uma descrição completa dos produtos ou serviços que serão fornecidos ao cliente, incluindo especificações, quantidade, qualidade, prazos etc.
Preços Unitários: O custo individual de cada item ou serviço que está sendo fornecido.
Total Parcial: O custo total estimado para cada item ou serviço, multiplicando o preço unitário pela quantidade.
Total Geral: A soma de todos os totais parciais, dando o custo total estimado de todos os produtos ou serviços.
Termos e Condições: Quaisquer termos, condições de pagamento, políticas de garantia, prazos de entrega e outras informações relevantes que o cliente precise conhecer.
Validade: A data até a qual o orçamento é válido, já que os preços e condições podem mudar com o tempo.
Informações de Contato: Os detalhes de contato do emissor do orçamento para que o cliente possa fazer perguntas ou aceitar a proposta.
Cláusulas Opcionais: Pode incluir opções adicionais que o cliente pode escolher, juntamente com os custos associados a cada opção.
Como emitir um Orçamento?
O processo de criação de um Orçamento é bastante simples, podendo ser finalizado em apenas 3 passos.
Primeiro visite o menu Faturas no topo do site e de seguida poderá ver no menu do seu lado direito as opções para criar uma novo orçamento ou fatura pro forma.
O passo seguinte como sempre é a escolha do cliente (contato) bastante para isso inserir o seu nome, nif ou código de cliente. Se o cliente for novo no sistema podemos então introduzir o mesmo escrevendo o seu nome e carregando no botão com o simbolo + que está presente depois do campo de escrita.
Depois de selecionado o cliente falta apenas selecionar os produtos. O processo é identico ao de selecionar o cliente. Bastando escrever o nome do produto, ou o seu código para fazer a seleção. Se se tratar de um novo produto bastará escrever o nome e carregar no botão +.
Se desejar importar linhas de um documento já criado. Exemplo orçamento ou guia de transporte poderá fazer isso carregando no botão converter.
Por fim basta carregar no botão finalizar documento.